Samsung và Micron ký hợp đồng dài hạn với các ông lớn công nghệ, thị trường DRAM có thể thiếu hụt đến cuối thập kỷ

Các nhà cung cấp DRAM đang tìm cách ràng buộc khách hàng vào các hợp đồng 'nhiều năm' để đảm bảo nhu cầu. Nhu cầu về sản phẩm bộ nhớ từ các công ty công nghệ lớn hiện rất lớn, đến mức họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro ký kết các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp như Samsung và Micron. Đây là một động thái được xem là 'không truyền thống' trong ngành.

Theo một báo cáo từ hãng truyền thông Hàn Quốc EBN, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (hyperscaler) như Google và Microsoft đang dẫn đầu danh sách các công ty ký kết hợp đồng bộ nhớ dài hạn. Các hợp đồng này cố định khối lượng dài hạn trong khi vẫn giữ giá giao ngay ở mức hiện tại. Bằng cách đạt được những thỏa thuận này, các nhà sản xuất bộ nhớ đang tìm cách tính toán nhu cầu có thể kéo dài chu kỳ thị trường xa hơn nhiều.

Nếu được ký kết theo cách này, Samsung Electronics sẽ đảm bảo được nhu cầu dài hạn, cho phép công ty đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất và ngăn chặn sự sụt giảm giá mạnh như trong quá khứ bằng cách tránh tích lũy hàng tồn kho. Những hợp đồng như vậy loại bỏ sự không chắc chắn liên quan đến việc đầu tư vào xây dựng năng lực và rủi ro đầu tư quá mức. Tuy nhiên, đối với ngành công nghiệp tiêu dùng, điều này có nghĩa là hầu hết năng lực sản xuất trong tương lai sẽ được dành riêng cho lĩnh vực AI, do đó tình trạng thiếu hụt sẽ không sớm giảm bớt mà thay vào đó sẽ kéo dài vượt ra ngoài các mốc thời gian truyền thống, điều này gây thất vọng.

Nhu cầu DRAM của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đến từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng và từ những nỗ lực triển khai chip tùy chỉnh dự kiến sẽ tăng đáng kể khi chuyển sang giai đoạn suy luận (inference). Trong lĩnh vực khối lượng công việc này, hiệu suất không phải là ưu tiên duy nhất; các yếu tố như thông lượng, tổng chi phí sở hữu (TCO) trên mỗi token, độ trễ và các yếu tố khác trở nên quan trọng, đó là lý do tại sao ASIC được xem là một giải pháp thay thế khả thi. Các công ty như Google với TPU, Microsoft với Maia, Meta với MTIA và Amazon với Trainium đang tìm cách tăng tỷ lệ phân chia giữa tính toán dựa trên GPU và ASIC cho suy luận, đó là lý do tại sao việc đảm bảo nguồn cung HBM là rất quan trọng đối với họ.