CEO ARM tự tin AGI CPU sẽ gây khó cho Intel và AMD, nhưng không "phật lòng" NVIDIA

ARM vừa tuyên bố chuyển mình từ công ty cấp phép IP sang nhà cung cấp nền tảng tính toán. Tại sự kiện keynote gần đây, CEO Rene Haas đã công bố AGI CPU - sản phẩm CPU máy chủ đầu tiên mà ARM tự phát triển - đánh dấu sự thay đổi chiến lược lớn nhất trong lịch sử công ty. Động thái này ban đầu vấp phải không ít hoài nghi từ giới quan sát, nhưng các con số tài chính mà Haas đưa ra đã làm thay đổi đáng kể tâm lý thị trường: AGI CPU được kỳ vọng tạo ra khoảng 15 tỷ USD doanh thu hàng năm vào năm 2031, chủ yếu nhờ cấu hình triển khai theo rack.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí WIRED, Haas lý giải quyết định tham gia trực tiếp vào thị trường phần cứng bằng cách so sánh với chiến lược của Microsoft: cũng như Surface laptop giúp mở rộng hệ sinh thái Windows trong khi HP, Dell và Lenovo vẫn tiếp tục sản xuất laptop của riêng mình, hay Google xây dựng Pixel phone trong khi Samsung vẫn làm Android - ARM ra mắt AGI CPU không phải để loại bỏ đối tác, mà để củng cố hệ sinh thái ARM về tổng thể. Haas cho rằng sản phẩm này đặc biệt phù hợp với lĩnh vực AI tự trị (agentic AI), nơi nhu cầu về đơn vị xử lý tăng mạnh trong những tháng gần đây do khối lượng công việc điều phối và quản lý agent ngày càng lớn.

Tuy nhiên, việc so sánh với Microsoft không che giấu được một vấn đề cốt lõi: ARM đang bước vào thị trường mà chính các đối tác lớn nhất của mình đang hoạt động. Trong lĩnh vực datacenter, IP của ARM đã hiện diện trong CPU của cả NVIDIA lẫn Amazon - nghĩa là AGI CPU xuất hiện trong một thị trường mà ARM vừa là đồng minh, vừa là đối thủ. Mối lo ngại về xung đột lợi ích không phải không có cơ sở, đặc biệt khi nhìn lại vụ tranh chấp giữa ARM và Qualcomm trong phân khúc di động - minh chứng cho thấy việc vừa phục vụ vừa cạnh tranh trực tiếp với cùng một nhóm khách hàng là bài toán cực kỳ khó xử lý.

Khi được hỏi về khả năng gây phật lòng cho các đối tác như NVIDIA, Haas thẳng thắn: "Nếu bạn có chip Vera của NVIDIA - một sản phẩm tốt - và bạn có ARM AGI CPU - cũng là một sản phẩm tốt - thì điều đó không có lợi cho Intel và AMD. Đó là tất cả những gì tôi biết." Phát biểu này cho thấy ARM xác định rõ mục tiêu cạnh tranh là kiến trúc x86 của Intel và AMD, không phải NVIDIA - vốn đã sử dụng kiến trúc ARM trong các chip của mình.

Về mặt triển khai thực tế, khách hàng đầu tiên và quan trọng nhất của AGI CPU là Meta, với kế hoạch tích hợp sản phẩm vào cơ sở hạ tầng rack, nhiều khả năng kết hợp cùng các ASIC MTIA. Haas cũng nhắc đến SK hynix, Cisco, SAP và Cloudflare trong danh sách khách hàng tiềm năng. AGI CPU được sản xuất tại TSMC theo tiến trình 3nm - một chi tiết không nhỏ, bởi việc đảm bảo năng lực sản xuất tại TSMC hiện nay không hề đơn giản khi nhu cầu từ các hãng chip lớn đang ở mức rất cao. Đây chính là một trong những thách thức thực tế mà ARM sẽ phải đối mặt khi cố gắng duy trì sản lượng đủ để cạnh tranh với những đối thủ đã có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong ngành.